Clique na imagem abaixo e explore o gráfico.

O Facebook levantou hoje US$ 16 bilhões em seu IPO. Não foram vendidas todas as 484,4 milhões de ações, mas todas as 421,2 milhões vendidas saíram pelo preço máximo de US$ 38 cada.

Isso transforma a abertura de capital da rede social na décima maior dos últimos 25 anos, em valores atualizados pela inflação. Entre a da GM (2010) e a da British Gas (1986).

A Folha publicou hoje em sua versão impressa uma reportagem minha comparando o valor máximo previsto do IPO do Facebook (US$ 18,7 bi) ao de outros IPOs dos últimos 25 anos.  Mas ela levava em conta a venda de todas as ações.

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Planilha com as 27 maiores IPOs do mundo e todas as IPOs brasileiras desde 2004(Google Docs)
8ª emenda do prospecto do IPO do Facebook (SEC)

Do momento em que a empresa anunciou que venderia na Bolsa parte das suas ações até ontem, o prospecto do negócio teve oito emendas. Algumas aumentaram a faixa de preço que a rede social espera receber por ação. Outras aumentaram a quantidade de ações à venda.

Foi o caso da oitava emenda, publicada ontem pela SEC, o órgão que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos. Clique no gráfico abaixo – que ainda levava em conta a venda de todas as ações – para ver a planilha completa.

Saiu a avaliação de quanto o Facebook pretende levantar no mercado ao abrir parte do seu capital na Bolsa neste mês: mais de US$ 10 bilhões. Isso é o dobro do que se falava em março. E pode chegar a US$ 13,6 bi, diz a notícia.

Esse não é o valor inteiro da empresa: para manter o controle, eles só vendem uma parte pequena das ações – apenas 5% delas. Só Mark Zuckerberg controla 28,4% das ações. Isso vai lhe dar 57% dos votos nas decisões da empresa, segundo a Slate.

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Planilha com as 27 maiores IPOs do mundo e todas as IPOs brasileiras desde 2004 (Google Docs)
Prospecto do IPO do Facebook (SEC)

Bilhões têm tantos zeros que é difícil manter a perspectiva. Vamos ver algumas comparações, então.

Se o Facebook conseguir levantar US$ 10 bi no mercado, será a maior IPO (sigla para oferta pública inicial de ações) do setor de internet, mas apenas a sexta maior dos EUA e a 15ª maior do mundo. Terão levantado seis vezes o que o Google levantou ao ofertar suas ações no mercado. Se chegar aos US$ 13,6 bi que incluem os lotes suplementares, será a nona maior abertura de capital do mundo.

Até hoje, só uma IPO brasileira entrou entre as 27 maiores do mundo, segundo lista mantida pela Renaissance Capital: a do Santander Brasil, que negociou R$ 13,2 bilhões em ações em 2009 – ou pouco mais de US$ 7 bi. Com US$ 13,6 bi, a do Facebook seria quase o dobro.

Os US$ 13,6 bilhões que o Facebook pretende levantar valem hoje R$ 25,9 bilhões. Mais da metade dos R$ 45 bilhões que o governo brasileiro prometeu colocar no BNDES para emprestar a empresas brasileiras. (Duas diferenças: o Facebook é uma só empresa e vai usar a Bolsa, não empréstimos oficiais, para se capitalizar.)

Fiz uma planilha com os dados das 25 maiores IPOs globais de todos os tempos e de todas as IPOs brasileiras de 2004 até hoje. Bom proveito.

EDITADO: Incluí o valor dos lotes suplementares.