O Facebook levantou hoje US$ 16 bilhões em seu IPO. Não foram vendidas todas as 484,4 milhões de ações, mas todas as 421,2 milhões vendidas saíram pelo preço máximo de US$ 38 cada.

Isso transforma a abertura de capital da rede social na décima maior dos últimos 25 anos, em valores atualizados pela inflação. Entre a da GM (2010) e a da British Gas (1986).

A Folha publicou hoje em sua versão impressa uma reportagem minha comparando o valor máximo previsto do IPO do Facebook (US$ 18,7 bi) ao de outros IPOs dos últimos 25 anos.  Mas ela levava em conta a venda de todas as ações.

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8ª emenda do prospecto do IPO do Facebook (SEC)

Do momento em que a empresa anunciou que venderia na Bolsa parte das suas ações até ontem, o prospecto do negócio teve oito emendas. Algumas aumentaram a faixa de preço que a rede social espera receber por ação. Outras aumentaram a quantidade de ações à venda.

Foi o caso da oitava emenda, publicada ontem pela SEC, o órgão que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos. Clique no gráfico abaixo – que ainda levava em conta a venda de todas as ações – para ver a planilha completa.

Dificilmente Carolina Dieckmann fará como Scarlett Johansson e dirá que conhece seus melhores ângulos. Certamente não foi ela quem vazou, mas ela tem alguma responsabilidade pelo vazamento.

EDITADO NO DIA 5/5: Carolina Dieckmann contratou Antônio Carlos de Almeida Castro, o mesmo advogado do senador Demóstenes Torres. Ele admitiu que as fotos são da atriz e disse que o vazador tentou chantageá-la antes de vazar as fotos. Tirei as condicionais do texto.

Em primeiro lugar, ela se deixou fotografar nua. Em tempos de fotografia digital, tirar fotos assim é praticamente pedir para vazarem. Seja por descuido, seja por vingança, seja por invasão.

Em segundo lugar, celebridades têm a vida esquadrinhada pelas revistas e sites especializadas na vida dos famosos. Nisso, vêm muitas informações aparentemente inocentes, mas que podem municiar um curioso dedicado com dados para recuperar suas senhas. Some isso a emails óbvios e está feita a festa dos curiosos.

No dia 1º de março, a atriz reclamava no Twitter que seu Gmail havia sido invadido. Se as fotos haviam sido enviadas ou recebidas por aquele endereço, lamento: foi possivelmente nessa brincadeira que elas foram parar na mão do curioso.

Foi assim, e não por nenhum tipo altamente sofisticado de tecnologia, que o desempregado Chris Chaney descobriu as fotos de Scarlett Johansson. A edição de maio da revista GQ americana tem uma reportagem onde ele conta como fazia isso. Ele começou stalkeando Miley Cyrus e já tinha uma certa experiência quando obteve as de Scarlett.

Trechos:

“O que Chaney não tinha de habilidade técnica, compensava com esforço. Encontrar um endereço de e-mail que funcionasse era um processo de tentativa e erro. Num documento do Word, ele fazia uma lista de celebridades ao acaso e, uma por uma, colocava seus nomes no Gmail – primeiro nome, depois sobrenome – até que, dias depois, um endereço finalmente era aceito. Destravar a conta, ele sabia, seria mais difícil. Para recuperar uma senha perdida, os sites muitas vezes fazem perguntas ditas difíceis aos assinantes: qual era o sobrenome de solteira da sua mãe? Qual o seu local de nascimento? Qual o nome do seu bicho de estimação? Já era amplamente conhecido que o hacker que invadiu o celular de Paris Hilton fez isso com o nome da sua Chiuaua, Tinkerbell. Se o nome da cachorrinha dela estava facilmente disponível online, pensou Chaney, também estariam outras pistas.

Chaney encontrou o que procurava no Internet Movie Database (IMDB). Depois de digitar o nome do animal, ele observou fascinado os e-mails privados da estrela se derramando em sua tela do PC.  (…) Ele rapidamente passou os olhos pela lista de contatos, copiando os e-mails de todos os que reconhecesse num arquivo em separado: atrizes, atores, atletas. Então, ele configurava a conta da vítima para lhe enviar uma cópia de cada email recebido, para que, ainda que a celebridade mudasse de senha, os e-mails continuassem chegando.”

Isso sugere que uma falha de segurança de uma celebridade pode expor outras ao mesmo tipo de invasão.

Vazamentos de imagens constrangedoras acontecem com celebridades e acontecem com gente comum. Toda hora, e geralmente pelos mesmos motivos.

Só existe um jeito de fotos constrangedoras não vazarem: não tirá-las. Caso você queira tirar fotos muito íntimas, acostume-se antes do clique com a ideia de que elas poderão vazar. E você tem certeza de que as informações de confirmação da sua senha não estão publicadas no seu blog, Facebook ou seja lá o que for?

Saiu a avaliação de quanto o Facebook pretende levantar no mercado ao abrir parte do seu capital na Bolsa neste mês: mais de US$ 10 bilhões. Isso é o dobro do que se falava em março. E pode chegar a US$ 13,6 bi, diz a notícia.

Esse não é o valor inteiro da empresa: para manter o controle, eles só vendem uma parte pequena das ações – apenas 5% delas. Só Mark Zuckerberg controla 28,4% das ações. Isso vai lhe dar 57% dos votos nas decisões da empresa, segundo a Slate.

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Planilha com as 27 maiores IPOs do mundo e todas as IPOs brasileiras desde 2004 (Google Docs)
Prospecto do IPO do Facebook (SEC)

Bilhões têm tantos zeros que é difícil manter a perspectiva. Vamos ver algumas comparações, então.

Se o Facebook conseguir levantar US$ 10 bi no mercado, será a maior IPO (sigla para oferta pública inicial de ações) do setor de internet, mas apenas a sexta maior dos EUA e a 15ª maior do mundo. Terão levantado seis vezes o que o Google levantou ao ofertar suas ações no mercado. Se chegar aos US$ 13,6 bi que incluem os lotes suplementares, será a nona maior abertura de capital do mundo.

Até hoje, só uma IPO brasileira entrou entre as 27 maiores do mundo, segundo lista mantida pela Renaissance Capital: a do Santander Brasil, que negociou R$ 13,2 bilhões em ações em 2009 – ou pouco mais de US$ 7 bi. Com US$ 13,6 bi, a do Facebook seria quase o dobro.

Os US$ 13,6 bilhões que o Facebook pretende levantar valem hoje R$ 25,9 bilhões. Mais da metade dos R$ 45 bilhões que o governo brasileiro prometeu colocar no BNDES para emprestar a empresas brasileiras. (Duas diferenças: o Facebook é uma só empresa e vai usar a Bolsa, não empréstimos oficiais, para se capitalizar.)

Fiz uma planilha com os dados das 25 maiores IPOs globais de todos os tempos e de todas as IPOs brasileiras de 2004 até hoje. Bom proveito.

EDITADO: Incluí o valor dos lotes suplementares.

O Google foi acusado de criar barreiras à investigação de possíveis abusos que ele pode ter cometido ao fotografar as ruas de cidades do mundo (inclusive São Paulo) para o Google Street View. A empresa chegou a pedir desculpa porque seus carros turbinados coletaram até as senhas de wi-fi de onde eles passaram.

A multa imposta pela Federal Communications Commission, a super-Anatel dos Estados Unidos: US$ 25 mil.

É muito ou é pouco?

A ProPublica fez as contas: em se tratando de uma empresa que, no último trimestre, lucrou US$ 2,89 bilhões, a multa representa apenas 68 segundos de lucros.

Um exemplo nacional: em março, a operadora Vivo foi multada em R$ 4,1 milhões por descumprir metas de qualidade. No ano inteiro de 2011, o lucro líquido da empresa foi de R$ 5,1 bilhões. Ou R$ 0,58 milhão por hora.

A multa, para usar o mesmo tipo de comparação feita pela ProPublica, representa 7 horas de lucro da Vivo.

Taí uma boa medida, que vou passar a usar.

EDITADO: nosso professor Gustavo Romano, do blog “Para Entender Direito“, enviou a seguinte observação muito pertinente sobre a medida em horas-lucro:

não se esqueça que sua nova medida tem o perigo de ser mais benéfica às empresas menos eficientes. uma empresa que dê prejuízo ao acionista (e sociedade) vai parecer muito mais prejudicada por essa nova forma de medir. pior: há um bis in idem. imagine uma multa de $365 em uma empresa que teria dado lucro de $720 se não fosse a multa. a multa representaria 6 meses, mas como a multa reduz o proprio lucro, ela na verdade representa 1 ano de lucro.